Après plus de 20 ans en administration et gestion administrative dans le monde professionnel et en consultation, j'ai réorienté ma carrière en gestion d'actifs et gestion de patrimoine.
La force de mon engagement et de mon écoute est de sécuriser la clientèle par la protection du patrimoine, la création de la richesse, la préservation du capital et la réduction des impôts de mes clients. Dans ce sens : les termes suivants font partis de mon langage quotidien :
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FORMATION
Non seulement, je jouis d’une forte expérience, je suis soutenue par une équipe de
collaborateurs de l’industrie, toujours prêts à répondre aux questions les plus complexes
et apporter des solutions sur mesure pour chacun des clients. Je possède un excellent bagage de connaissance.
- Licence en assurance de personnes de l’Autorité des marchés financiers
- Licence en Valeurs mobilières du "Canadian Institut Security"
- Certificat en planification financière du CSI
- Maîtrise en informatique de gestion de l’UQAM
- Bac en administration des affaires de l’UQAM
Notre façon de faire
Pour passer de l’ombre à la lumière, SFMJ est à l’écoute de vos besoins. Il s’agit de faire en sorte d’orchestrer vos actions et voir vos rêves se concrétiser.
Notre objectif est que chaque client vit une expérience extraordinaire de sécurité et de confiance par la création d’une vison et une compréhension claire de leurs propres besoins et leur patrimoine.
Quelques soit l’étape de votre vie, un processus de réflexion s’impose afin de mieux vous aider :
- Voir en face votre situation financière actuelle.
- Définir clairement votre objectif ou vos objectifs. Quel est votre engagement ?
- Aborder et identifier tout obstacle éventuel pouvant gêner la réalisation de vos objectifs
- Énumérer les diverses alternatives ;
- Analyser chacune d’elle
- Identifier les écarts éventuels
- Faire un choix et élaborer un programme vous permettant de réaliser vos objectifs et vos rêves à court et à long terme
- Revoir régulièrement votre programme et en assurer le suivi pour veiller à ce qu’il continue à répondre à l’évolution de vos besoins
Nos Valeurs:
L’essence même de notre société se résume en trois mots :
INDÉPENDANCE
SFMJ inc, est un cabinet de courtage indépendant; ce qui signifie que nous offrons à
nos clients une opportunité de « choix ». Nous travaillons en partenariat avec plusieurs
compagnies du monde de l’assurance et du placement, permettant ainsi la possibilité de
choisir « Qualité /Prix » le meilleur, répondant à leurs besoins.
L’indépendance s’exprime
par le fait que nous ne dépendons pas d’une seule institution financière; nous ne somme
pas exclusif, nous n’avons aucun quota de vente à respecter, ni aucun produit spécifique à vendre.
Notre
mandat à titre d’entité indépendante est de continuer à penser et à agir dans l’intérêt du
client.
INTÉGRITÉ
Chez SFMJ inc, l’intégrité engendre la crédibilité et signifie « être sa parole » qui en
autre mot : faire ce qu’on a dit que nous nous étions pour faire, au moment où nous
l'avons promis et faire ce que nous n’avons pas dit et ce dont les clients s’attendent
de nous. Comme disent les anciens: « On aligne nos babines avec nos bottines ».
RESPONSABILITÉ
La responsabilité est l'obligation ou la nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Le fait d’être cause en la matière.
Chez SFMJ inc. notre écoute des besoins de nos clients crée l’action et nous prenons 100% responsabilité de toutes nos déclarations, faits et gestes.
Notre mission
Notre mission est d’être à l’écoute des besoins de nos clients et d’assurer la protection de leur patrimoine en leur apportant la lumière sur leurs interrogations, en contribuant par notre approche et notre discipline à visualiser et concrétiser leurs rêves ; ainsi, bâtir leur futur, jour après jour.
Objectif
Que chaque client vive une expérience extraordinaire de sécurité et de confiance en créant une vision et compréhension claire de leurs propres besoins financiers et leur patrimoine.